Nick Sax (Christopher Meloni) war einst als Cop unterwegs und sorgte für Recht und Ordnung. Schon bald hat ihn aber die Korruption in der Stadt zerstört und Nick kann den Versuchungen des leichten Nebenverdiensts nicht widerstehen. So zieht es ihn tiefer und tiefer in eine düstere Welt, die hoffnungslos dem Untergang geweiht ist.
Nick endet als Auftragsmörder, der selbst den letzten Anspruch auf ein Gewissen aufgegeben hat. Als jedoch eines Tages ein Auftrag katastrophale Ausmaße annimmt, soll sich sein Leben für immer verändern. Nick wird mit einem winzigen, eingebildeten, blauen Pferd konfrontiert, das nicht nur unermüdlich positiv ist, sondern auch noch den passenden Namen Happy (Patton Oswalt) trägt.
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