Die Holocaust-Überlebende Madame Rosa (Sophia Loren) passt in der italienischen Hafenstadt Bari auf die Kinder der Prostituierten auf, wenn dieser ihrer Arbeit nachgehen. Eines Tages bittet sie ein alter Freund, sich auch um den 12 Jahre alten senegalesischen Waisenjungen Momo (Ibrahima Gueye) zu kümmern. Am Anfang haben darauf beide wenig Lust. Momo will seine Freiheit und Madame Rosa hält den Jungen, der sie bereits beklaut hat und krumme Geschäfte macht, um an Geld zu kommen, für einen verlorenen Fall. Doch nach und nach finden beide Gemeinsamkeiten und es entsteht eine ungewöhnliche Freundschaft…

– „Filmstarts“



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