Müde vom Alltag, müde von ihrem Job: Die Regisseurin Alice (Ayelet Zurer) hat ihre künstlerische Ader zugunsten des Familienlebens aus den Augen verloren. Neben Kinderhüten und einer eher drögen Dozentenstelle an der Filmhochschule arbeitet ihre Aufträge nur noch emotionslos ab. Die Bekanntschaft zu einem aufdringlichen Fan bringt jedoch wieder Farbe in ihr Leben: Die kreative Sophie (Lihi Kornowski) möchte, dass ihr erstes Drehbuch von Alice verfilmt wird. Vollgepackt mit prickelnden Sexszenen und hartem SM-Material, hat die Regisseurin jedoch Bedenken, ob der Stoff für sie geeignet ist. Sophies Hartnäckigkeit und die Tatsache, dass Alice Ehemann die Hauptrolle übernehmen soll, weckt ihr Interesse. Die Zusammenarbeit mit Sophie stellt sich als waghalsiges Unternehmen heraus, in dem die Grenzen zwischen Fantasie und Realität allmählich verschwimmen.
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