Die Joseon-Dynastie des feudalen Koreas: Der König ist schwer erkrankt und seit Wochen nicht gesehen. Das Land ist in Aufruhr und ein machthungriger Premierminister erklärt den Kronprinzen zum Verschwörer. Unterdessen will Kronprinz Lee Chang herausfinden, was mit seinem Vater passiert ist, denn seine Zeit läuft ab. Doch die hochschwangere Königin verbietet Chang den Zutritt zum Palast. Sobald ihr Kind geboren ist, wird Chang hingerichtet werden.
Gemeinsam mit seinem Leibwächter schleicht sich der Kronprinz in den Palast, doch der König und seine Krankenakten sind verschwunden. Der Name eines mysteriösen Arztes ist der einzige Anhaltspunkt, der Chang von Hanyang bis nach Dongnae reisen lässt. Dort trifft er auf die Ärztin Seo-bi, deren Heilanstalt durch eine rätselhafte Seuche komplett ausgelöscht wurde.
Doch die Opfer der Seuche bleiben nicht einfach tot. Bei Nacht erwachen sie zu hungrigen Bestien, die nach Menschenfleisch gieren. Chang kommt der schreckliche Verdacht, dass auch der König zu einem dieser Monster mutiert sein könnte.
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